制定最佳財務決策

充分利用資產的方法。

 

概述

探索改善財務健康的方法。

財務健康的十個步驟 

一些能夠協助您掌控財務狀況的建議。

財務健康的三個步驟——二十多歲到六十多歲

在任何年齡段都可以改善財務狀況的建議。

讀書會與網上資源

可以幫您實現財務健康的書籍和其他資源的清單。 

財務健康講座

瞭解實現財務健康的四大支柱。

 

預算規劃

管理收入,為自己想買的東西留出一些預算。

記錄儲蓄和支出的簡單三步驟

透過三種簡單的分類,探索更簡單的理財方式。

在困難時期管理預算 

瞭解支出和收入來源,可以大大緩解壓力。

在危機中可用於彌補收入損失的資源

重大災難會嚴重影響現金流。以下為四種應對收入損失的方案。

預算規劃追蹤表

記錄支出,瞭解每個月可以節省的資金。

預算規劃講座

管理和維持預算的步驟。

 

債務

瞭解借貸的相關知識以及如何償還已經欠下的債務。

管理財務和債務的五個步驟

今年開始掌握自己的財務狀況,並徹底擺脫不良債務的五個步驟。

明智地使用信用卡

使用信用卡的六條建議,協助您在充分享受便利的同時,避免陷入麻煩。

管理您的債務狀況追蹤表

掌控自己的資金。消除債務的第一步是瞭解自己有哪些債務。使用這張活動表可以幫助您達到目的。 

債務講座

您為什麼想要瞭解債務,以及如何更好地管理債務。

 

儲蓄

定期儲蓄少量資金,可以説明您實現財務目標。

退休儲蓄的四個法則

進一步瞭解四項關鍵退休指標,以及它們如何相互作用,説明您實現退休儲蓄目標。

為任何目標進行儲蓄

探索如何改變消費習慣,節省支出。

管理動盪市場的六條建議

當金融市場變得不穩定時,制定一個適合您的投資計劃是有利的。

如何保護您的資金免受通脹的影響

瞭解通脹的影響以及如何協助減輕其影響。

儲蓄目標追蹤活動表 

追蹤您的儲蓄目標,了解您想要留多少錢來實現您的目標。使用這張活動表可以幫助您達到目的。

儲蓄講座

協助您為未來儲蓄的建議。

 

財務保障

保持現有的生活方式,並達成其他重大財務目標。

關於人壽保險的五個問題

充滿自信地保障家庭財務計劃。

如何利用失能保險來保護您最重要的資產

在決定如何利用失能保險保護自己和家人時的關鍵考慮因素。

如何進行應急儲蓄

協助應對意外支出以及應急儲蓄放在哪裡的四個問題。

遺產規劃檢查表

有序計劃,記錄目標,將成功的規劃轉化為行動。 

財務保障講座

為意外支出及人生重大事件做好準備。

 

更廣泛的健康 

瞭解打造全方位幸福生活的其他選擇。 

致電員工援助計劃的五個理由

許多僱主會提供員工援助計劃 (EAP)。EAP 可以透過如下途徑協助您和您的家人。

四週時間打造幸福生活

採取一些小措施,即可在四週時間裡改善財務、健康、工作和生活狀況。